大陆电子产业，尤其是上市公司，在2010年以切入苹果产业为标志，享受下游需求快速增长的同时，也实现了对台湾供应链的节节胜利。其中触摸屏可谓是行业的启蒙者：

　　1）自iPhone带动以后，触摸屏在2010年以后实现爆发式成长；

　　2）以莱宝高科为例切入苹果产业链以后业绩的突飞猛进也让市场记忆深刻；

　　3）随后国产手机的跟进，造就了一批欧菲、合力泰、信利等触控的大牛股。

　　苹果产业开始推动大陆资本市场对于电子的研究范式大为革新，市场认识到电子行业也是成长股的摇篮。7年以后的今天，虽然市场担心创新放缓，但是任何快速渗透的技术都不应该忽视，真正的革命能够享受估值溢价。

　　 双摄带动摄像头空间翻倍，微创新也有大能量

　　最近一个快速渗透的例子就是双摄像头，自iPhone7推出以后，双摄已经成为高端手机的标配，其渗透速度也经历快速爆发，即使在手机增长放缓的背景下，赓旭光电、大立光、丘钛等相关公司也实现了戴维斯双击。

　赓旭光电等公司不是个例，我们认为其股价持续创新高，体现了光学杰出的行业属性，即使是双摄像头个数的创新就能带动行业持续成长。

　预期差极大，产业和资本认识不足

　　大陆台湾产业链参与少，3D成像预期差大

　　iPhone刚上市的时候保密性极佳，尤其是iPhone4上市着实给市场很大震撼，但随着销量规模的飞速成长和大陆台湾公司越来越多的参与，iPhone创新提前走漏的案例比比皆是，大部分iPhone8的创新在2016年就已经提前被产业链所获知，所以资本市场提前会有预期，但是这次3D成像保密性可谓前所未有，所以消息源是来自于美股的公司业绩说明会透露的细节。

　　到目前为止，市场对于3D成像究竟用结构光还是TOF尚未认识完全，至于具体的产业链细节和工作原理更是知之甚少，所以这次光学变革预期差充足。市场一度有人猜测为苹果将采用tof的成像方案，也侧面说明了此次3D成像的保密的成功。